科技巨头CEO们近期密集发声，驳斥“AI将取代传统软件公司”的论调，认为其缺乏逻辑且市场反应过度。
英伟达CEO黄仁勋在思科AI峰会上直言，所谓“AI将取代工具（软件）”的观点是“世界上最不合逻辑的事情”。他强调，无论是人类还是AI，都会选择使用现有工具（如ServiceNow、SAP），而非重新发明。
市场担忧与抛售
近期，Palantir、甲骨文等大型企业软件股领跌，Salesforce、SAP、ServiceNow等股价也大幅下挫。投资者主要担忧两点：
- 客户可能利用Anthropic的Claude等AI工具开发内部解决方案，减少对Salesforce等供应商的依赖。
- AI降低了新软件公司的入场门槛，AI原生初创公司可能直接挑战老牌企业。
多位CEO呼应反驳
- Alphabet CEO皮查伊在财报电话会上表示，AI是赋能工具，为抓住机遇的软件公司创造了同样机会。他指出，谷歌云营收因AI激增，且Salesforce、Intuit等客户正将Gemini深度整合到工作流程中。
- Arm CEO Rene Haas将引发软件股抛售的恐惧称为一种“微型歇斯底里”。
分析师与软件公司的观点
一些分析师赞同CEO们的看法，认为企业软件领域对数据安全、合规性的高要求，为新进入者设置了巨大障碍。目前判断输赢为时过早，企业采用AI仍处于早期阶段。
ServiceNow CEO William McDermott明确表示：“AI不会取代软件公司，它依赖于此。”软件公司正坚决捍卫其在AI主导市场中的竞争地位。